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New Perspective wurde am 31. März 1973 in den USA aufgelegt und ist eine der bekanntesten weltweit anlegenden Strategien der Capital Group. Ursprünglich war sie nur für Investoren in den USA erhältlich, aber jetzt können auch Anleger in Europa und Asien in die Strategie investieren – über den Capital Group New Perspective Fund (LUX). Er wird von demselben erfahrenen Team und nach demselben Ansatz gesteuert, wie die US-Strategie.

Capital Group New Perspective Strategy: A New Perspective on Global Investing


Portfolio manager, Jody Jonsson, discusses what makes Capital Group’s New Perspective strategy different, and outlines the reasons behind a focus on quality multinationals.

Anlagen in die internationalen Gewinner von heute und morgen

Mit Einzelwertanalysen finden unsere Portfoliomanager leistungsstarke Multinationals. Wir sind überzeugt, dass Anlagen in junge und etablierte Multinationals für Stabilität sorgen können.
Wachstum
Junge Multinationals
Stabilität
Etablierte Multinationals

Eine bewährte Strategie für eine Welt im Wandel

Wie unsere interaktive Abbildung zeigt, gab es durchaus zahlreiche Gründe, nicht zu investieren. Dennoch hat die Strategie trotz großer Ereignisse in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft stabilen Wertzuwachs erzielt.
Anhand der nachstehenden Grafik können Sie den Wertzuwachs einer Anlage von 10.000 US-Dollar in die New Perspective Strategie1 mit der Wertentwicklung des Index2 über die Jahre hinweg vergleichen – mit allen Höhen und unvermeidlichen Tiefen von Finanzanlagen. Sie können Ihren eigene Grafik konfigurieren, indem sie den Zeitraum anpassen oder die Ergebnisse der Strategie in Marktabschwüngen nach einschneidenden Eregnisse betrachten, von der Ölkrise in den 1970ern bis zur Finanzkrise 2008.

Ertrag seit Auflegung (rollierende 3-Jahres-Zeiträume, Monatsdaten, Stand 31. März 2021)
Marktertrag2 Anzahl der Zeiträume Wie oft hat der Composite den Markt übertroffen?3

 
>0% „Marktaufschwung“ 461 86%

 
<0% „Marktabschwung“ 80 100%
 
Investmentergebnisse der Z-Anteile in US-Dollar, nach Abzug von Gebühren und Kosten, Stand 31. März 2021
Jahr Capital Group New Perspective Fund (LUX)4 MSCI ACWI2 Mehrertrag5
 
2017 28,2 24,0 4,2
2018 -6,3 -9,4 3,1
2019 29,6 26,6 3,0
2020 33,1 16,3 16,9
2021 (3 Monate) 2,1 4,6 -2,5
 

Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Ein flexibler Ansatz für die globale Aktienanlage – mit Investitionen in Qualitätsunternehmen, die weltweit tätig sind

MEHR ERFAHREN

© 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Anteilklasse Z in USD. Morningstar Analyst RatingTM Stand 14. September 2020.



Die Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er orientiert sich an keiner Benchmark.

Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.

Stand 31. März 2021. Der Capital Group New Perspective Fund (LUX) wurde am 30. Oktober 2015 aufgelegt. Die hier gezeigten Ergebnisse sind die des Capital Group New Perspective Composite (einer Gruppe von Portfolios, die nach derselben Investmentstrategie gemanagt werden oder dasselbe Anlageziel haben). Damit wollen wir unsere Erfahrung und Kompetenz im langfristigen Management dieser Strategie zeigen. Unser Luxemburger Fonds gehört seit Anfang November 2015 zu dieser Gruppe.

Ergebnisse des Capital Group New Perspective Composite seit Auflegung am 31. März 1973 auf Basis der mit dem Anlagevolumen zu Monatsbeginn gewichteten Monatserträge. Ergebnisse einer repräsentativen Luxemburger Fonds (Z-Anteile) nach Abzug von Managementgebühren und Kosten unter der Annahme der maximalen Total Expense Ratio (TER). Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com. Quelle: Capital Group

Seit 30. September 2011 MSCI All Country World Index (ACWI)(Net Dividends Reinvested), davor MSCI World (Net Dividends Reinvested). Quelle: MSCI

Diese Angaben ergänzen die nach GIPS® verpflichtenden oder empfohlenen Informationen, die wir Ihnen auf Wunsch zur Verfügung stellen, falls sie nicht bereits enthalten sind. GIPS ist eine Marke des CFA Institute.

  1. Ergebnisse des Capital Group New Perspective Composite seit Auflegung am 31. März 1973 auf Basis der mit dem Anlagevolumen zu Monatsbeginn gewichteten Monatserträge. Ergebnisse einer repräsentativen Luxemburger Fonds (Z-Anteile) nach Abzug von Managementgebühren und Kosten unter der Annahme der maximalen Total Expense Ratio (TER). Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com. Quelle: Capital Group
  2. Seit 30. September 2011 MSCI All Country World Index (ACWI) (Net Dividends Reinvested), davor MSCI World (Net Dividends Reinvested). Quelle: MSCI
  3. Arithmetisch berechneter Mehrertrag.
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Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind
  • Dieses Dokument ist weder Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung.
  • Wert und Ertrag von Investments können schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten.
  • Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
  • Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominiert sind, verliert Ihre Anlage an Wert.
  • Der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) nennen zusätzliche Risiken. Je nach Fonds können dazu auch die Risiken von Anlagen in Schwellenländern und/oder High-Yield-Anleihen zählen. Anlagen in Schwellenländern sind volatil und können illiquide sein.

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